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士兰微:竞争力出众,上调盈利预测

发布时间：2010-5-6 　访问人数：103

通过对非上市的LED 芯片企业调研,认识到士兰微在LED 芯片方面的核心竞争力,并且具有持续成长的基础。

我们认为电子业未来需求将能持续,优秀公司都能持续受益,但是业绩整体环比升幅有限。公司所在的LED 业务和IC业务需求向好,公司的业绩整体上升弹性大,而且摆脱大部分业绩依赖非经常性收益,而进入主要依靠主营内生成长的局面,我们调整公司2010、2011 年每股收益分别为0.50 元、0.68 元,维持“买入”评级,目标价上调到20 元。

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